用户研究与定性方法

访谈、问卷、可用性测试、扎根理论、伦理审查（IRB）。本章面向需要研究"人如何使用系统"的方向，讲这些方法的适用场景、样本量、效度威胁，以及与定量方法的结合。

适用场景

当研究对象是"人如何使用系统"（HCI、软件工程、可访问性、人智交互），定量基准回答不了的问题要靠定性方法：人们为什么不用这个功能？工作流里真实的痛点在哪？新交互方式的接受度如何？定性方法回答"为什么"与"如何"，定量方法回答"有多少"——两者通常需要结合（mixed methods）。

主要方法

方法	适用	要点
访谈	探索动机、工作流、痛点	半结构化；提纲提前设计；录音转写；8–12 人常够主题饱和
问卷	验证假设、量化态度分布	措辞偏差是头号威胁（引导性问题、双重问题）；先小规模试测
可用性测试	观察真实使用行为	任务驱动；出声思维法；5 人能发现大多数可用性问题
扎根理论	从数据归纳理论	编码过程要透明：开放编码 → 主轴编码 → 选择编码；双人编码报告一致性
日记/经验取样	长期使用行为	降低回忆偏差；负担要低

效度威胁与严谨性

定性研究的严谨性不在样本量，而在过程透明与三角验证：

过程透明：招募方式、提纲、编码方案、分析步骤都应可复述——读者据此判断结论的可信范围；
三角验证：多种方法/多个编码者/多来源数据互相印证；
研究者的立场：承认自己的预设与可能偏向（reflexivity），它们影响访谈与编码；
效度威胁：社会期望偏差（被试说你想听的）、招募偏差（只找到友好用户）、观察者效应（被试知道被观察时行为改变）。

样本量不是"越大越好"：访谈研究的标准是主题饱和（新访谈不再产生新主题），问卷研究则按统计功效计算。

伦理审查

涉及人类被试必须通过伦理审查（IRB）：访谈、问卷、可用性测试、众包实验都在其列。流程与边界见人类被试与数据伦理。写作时，方法节要报告：招募与报酬、人口学信息、提纲与编码方案、IRB 批准。

本章要点

涉及人类被试必须通过伦理审查
定性研究的严谨性来自过程透明与三角验证
问卷设计的措辞偏差